Mes premiers pas

Avant de créer vos premiers états des lieux, nous vous conseillons de créer vos différents profils utilisateurs. Pour cela, il faut que vous vous rendiez sur votre plateforme dans l’onglet “Personnes et sociétés” sur la gauche de votre écran. 

Ensuite, cliquez sur “Créer une personne ou société” en haut à droite. 

Vous devez remplir l’ensemble des champs obligatoires (ceux qui disposent d’une astérisque rouge). 

Les différents rôles que vous pouvez attribuer sont définis dans le menu précédent. 

Vous pouvez également créer les sociétés avec lesquelles vous travaillez ainsi que les personnes présentes dans ces dernières. Lorsque vous créez une personne faisant partie d’une société déjà créée, vous devez cocher la case “Avec appartenance à un client” dans le mode de création. 

Pour retrouver le client préalablement créé, il faut utiliser la barre de recherche sur la droite de l’intitulé client pour que ses informations soient directement reprises.